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诚德二年六月十五日，仁亲王弘晴率率诸军在西宁城关帝庙祭祀殉难之赵秦山等三人，当场斩杀巴贡嘎等外谢尔苏部权贵一千余人，并下令将该部以及附逆之哈萨克、回纥等诸小部落之民众两万余皆贬为奴，押解入内地，以为修筑道路水利之用，苦役十年，方可得免，更传檄青海诸部，明定条例，但凡再有敢拿百姓为胁迫者，一律按此例处置。
活祭的消息一经传开，青海、西藏诸部皆大慌，平郭罗克部部巴噶里葛夏以及麋严等一并起事之五部藏民纷纷请降，岳钟琪所部趁势收复庄浪卫等各处失地；六月十七日，塔尔寺主持达喇嘛察罕诺门汗自尽身亡，其部溃散，寺院僧侣抬其尸至塔山军前请降；六月十九日，骑二师陆有胜以及第二军第一师李明亮部荡平柴达木盆地，生擒罗卜藏丹津母、妻妾以及诸子，唯其本人率千余骑逃去了准噶尔汗国，至此，仅仅历时十三天，青海战役结束，共计阵斩八万七千余，俘虏四万众。
诚德二年六月二十六日，捷报抵京，朝野为之震动不已，诚德帝急召诸军机大臣商议弘晴所奏诸事——一是弘晴请封赵秦山等三人为殉国三烈士，并荫其后人；其二，青海改土归流，不再任由游牧部落自治，并移四川、山西等人口大省之民实边，无偿给予土地、牲口，以巩固青海，所需之费用可由工部红利以及“八旗商号”之发展基金拨出，由朝廷派出官吏对青海进行精耕治理；其三，将青海一战所俘获之战俘尽皆发送内地，着修筑道路水利，以赎其罪；其四，提请各部有司即刻加运粮秣辎重，以为军需之用；其五，奏请伐准噶尔汗国一事，言明今全军士气正旺，正是讨逆之时；其六，奏请将四川提督李敏行所部改编为新军，并为前线大军之后备补充；其七，就灭外谢尔苏部族一事立法，明定将来之例，再有敢以百姓之性命胁迫朝廷者，一律灭族。
弘晴所奏之事多且纷杂，涉及到军、政、立法等方方面面，影响甚巨，一众军机大臣们自是都不敢掉以轻心，逐条议之，分歧颇多，尤其是对移民实边以及明定律法二事持不同意见者不少，李敏铨与新晋军机大臣的郎尔衡更是明确表示反对，认为前者有劳民伤财之嫌，后者则是立法过苛，于宽恕之道不符，对此二事，十三爷与张廷玉、方苞皆保持沉默，既不支持也不反对，倒是马齐以为移民实边可行，只是强制行之，恐激起民乱，建议当以自愿为原则，至于立法一事么，马齐也表示有所不妥，但并未强烈反对，诚德帝思虑再三，最终决定采纳马齐的建议，准了弘晴所请之诸事宜，唯立法一事搁置再议，准了改土归流之提议，至于移民实边么，则由川、晋两省自行处置，诸事遂做定论。
诚德二年七月初三，诏书抵达西线军中，弘晴并未对诏书中所言诸事再行动本，仅仅只是上了个请安折子了事，随后便在西宁召开军事会议，商定了出征准噶尔汗国之事宜，决定等辎重补给到位后，即行分兵进剿准噶尔汗国，一路以岳钟琪为主将，统率第一军第一师、第二军第二师以及骑一师走玉门关，弘晴自率主力大军九万余并四川提督李敏行部一万余人走昆仑山口，先行平定南疆，两军约定在高昌故城会师。
“东美对本王的安排可有甚看法么？”
军事会议过后，弘晴专程将岳钟琪唤到了中军大帐中，见礼一毕，也无甚多的寒暄，直截了当地便问出了句意味深长的话来。
“末将自当谨遵王爷之令行事，断不敢稍有懈怠。”
岳钟琪是个谨慎之人，尽管这一向以来屡受弘晴之提携，也很是立下了不小的功劳，但却断然不敢在弘晴面前有甚孟浪之表现，除了是敬重弘晴之能外，其实也不乏尚未彻底归心之缘故，此无他，站队问题始终是为官者生死攸关的大事，岳钟琪尚未做好彻底投效弘晴的心理准备，也正是因为此，在处置外谢尔苏部战俘之际，岳钟琪才会明明揣着弘晴的密令，却愣是玩出了一手矛盾上交的把戏，至于此际么，明明心里头对弘晴的分兵出击有所了悟，可偏偏顾忌甚多，愣是将话都藏在了心里头，仅仅只回了句无甚营养、也不会出错的表忠之废话。
“东美在本王面前就不必说这么些虚言了，有甚想法且就直说好了。”
对于岳钟琪的心理，弘晴其实心中有数得很，不过么，却并未出言点破，而是温和地笑了笑，很是和煦地鼓励了其一句道。
“末将以为王爷如此分兵，应是打算诱使准噶尔部全力来战我北路军，倘若战事胶着，王爷自可挥大军奇袭敌主力，一战歼准噶尔主力于天山以南，一旦如此，天山以北当是不难平定了的。”
这一听弘晴都已将话说到了这么个份上，岳钟琪自是不敢再拿虚言敷衍，可也没敢往深里说了去，仅仅只是就事论事地应对了一番。
“东美能想到此处，已是难能，然，怕还不是肺腑之言罢，嘿，那大小策王敦多布皆非易与之辈，号称长者多智小者勇，欲行虚计蒙骗于二者，又谈何容易哉，本王此番分兵并无千里奔袭之安排，我军主力将沿丝绸故道一路向西横扫，先期肃清南路，若是东美战不利，本王可是救援不及的，要大胜那大小两只猛虎，只能靠你东美自己了。”
弘晴显然对岳钟琪这么番敷衍的回应略有些不满了，不过么，还是没有发作于其，而是耐心地提点了几句，不为别的，只因弘晴对岳钟琪的军事才能极为的看重，实不愿这等大才游离于体系之外——弘晴手下将才一大把，无论是张淼还是程贵武都是一时之选，可将才终归是将才，独当一面或许能成，却不是那等能统率全局的人物，遍观新军诸将中，也唯有岳钟琪能有此能耐，弘晴既是有心栽培于其，也就自不会容得其真在自个儿得体系之外逍遥了去，若不然，恐难免有养虎为患之嫌，真若是岳钟琪不肯归心的话，说不得，弘晴也只能将其雪藏起来了。
“这……”
一听弘晴这般说法，岳钟琪不由地便是一愣，没旁的，他手下虽是增加了一个第二军第二师，可总兵力也不过三万四千余人马而已，而准噶尔一方却足足有十六万之众，尽管清军的武器装备占有一定的优势，然则从前期侦查的结果可知，准噶尔军也已是装备了不少老毛子提供的枪支甚至大炮，早非昔日那支冷兵器军队可比，虽说训练水平上远不能跟清军相提并论，可兵力上的绝对优势却是不容小觑，再加上准噶尔一方乃是内线作战，骑兵众多，机动性要比清军强上不少，要想大胜对方，又谈何容易，自由不得岳钟琪不为之愕然的。
“东美可是怕了？”
以三万余众要一举击溃十六万之敌，自然不是件轻松之事，哪怕弘晴亲自去，也自忖不过五五之数，正因为此，他对岳钟琪的惊愕反应自是不以为奇，不过么，却并未急着解说个中之缘由，而是笑着激了岳钟琪一句道。
“王爷有令，末将自当竭力而为之，只是属下有一不明处，还请王爷指点迷津。”
弘晴这么一说，岳钟琪自是不敢有甚含糊，深吸了口气之后，先是慷慨激昂地表了态，只是末了却又略带一丝犹豫地出言请求道。
“东美有甚话只管直说便是了，但消本王能知的，断不会有甚隐瞒之处。”
弘晴并未因岳钟琪的表态有甚动容之表现，仅仅只是温和地一笑，神情淡然地便准了其之所请。
“王爷明鉴，以我军之实力，只消平推而进，破敌并非难事，分兵之举虽有速胜之可能，然，却也给了准噶尔诸军各个击破之机，非是末将怯战，实情便是如此，且，我步军虽也备了马，到底不是骑军，机动之能不如准噶尔诸军，纵使能胜，追歼恐难矣。”
涉及到战局大事，岳钟琪自不敢再有甚迟疑的，这便神情凝重地将心中之所虑细细地解说了出来。
“东美分析得不错，我军兵虽略寡，然，战力却强，若以稳妥之战法，自是以平推缓进为上策，但消能逼敌决战，则大胜不难，只是欲达成此事，所需时日却是不少，诚如东美所言，贼军机动力强，若是与我军打游击，则恐拖延之时日还得更久，非三、四年之功不可成也，若是寻常时分，此稳妥之道确是上策，可保得我大军无惊险之虞，奈何本王却是不能如此行了去，个中之缘由，以东美之大才，当是能略知一二的罢？”
岳钟琪既是点出了分兵之策的风险之处，弘晴自不会否认，不过么，却还是坚持预定之方案，末了更是意有所指地反问了一句道。